观察丨“十四五”新能源产业发展任重道远

2月13日国家能源局新闻发布会上的数据显示，2022年我国风电、光伏发电量突破1万亿千瓦时，达到1.19万亿千瓦时，接近全国城乡居民生活用电量。“十四五”时期，我国可再生能源将进一步引领能源生产和消费革命的主流方向，发挥能源绿色低碳转型的主导作用，为实现碳达峰碳中和目标提供主力支撑。

“十四五”新能源发展呈现新特征

2022年6月1日，国家发展改革委、国家能源局等九部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，要大规模开发并高效利用可再生能源，加快培育新模式新业态。到2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，占一次能源消费的18%左右；可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍；全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平；太阳能热利用、地热能供暖、生物质供热、生物质燃料等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。《规划》首次采取九部门联合印发形式，体现出可再生能源利用要实现“既大规模开发、也高水平消纳、更保障电力稳定可靠供应”，必须倚赖于能源、财政、自然资源、生态环境、住建、农业农村等主管部门之间的协同机制。

“双碳”背景下，新能源高质量跃升发展任务艰巨，对资源详查、用地用海、气象服务、生态环境、财政金融等方面提出了新的更高要求，亟待完善可再生能源发展相关的土地、财政、金融等支持政策，强化政策协同保障。

“十四五”时期，新能源发展将呈现新特征：一是大规模发展，在跨越式发展基础上，进一步加快提高发电装机占比；二是高比例发展，由能源电力消费增量补充转为增量主体，在能源电力消费中的占比快速提升；三是市场化发展，由补贴支撑发展转为平价低价发展，由政策驱动发展转为市场驱动发展；四是高质量发展，既大规模开发，也高水平消纳，更保障电力稳定可靠供应。

可再生能源欠补问题有望迎来“活水”

自2021年起，新核准的陆上风电项目和光伏项目全面实现平价上网，国家不再补贴；自2022年起，新核准海上风电项目国家不再补贴，风电光伏国家补贴总需求基本收口。随着时间日积月累，可再生能源补贴缺口不断扩大，补贴发放问题，已经成为阻碍可再生能源产业高质量发展的陈年顽疾。根据中国可再生能源学会风能专委会粗略测算，综合各项因素，截至2021年底，拖欠补贴累计约4000亿元。

2022年以来，可再生能源补贴问题屡次出现在国家相关部门的政策文件中，可再生能源补贴拖欠问题有望迎来解决转机。《国家电网有限公司关于2022年年度预算第一次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》显示，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算约339亿元。其中，风力发电约105亿元、太阳能发电约260亿元、生物质能发电约33.5亿元。2022年8月，由电网公司牵头设立两大结算公司，以期解开补贴拖欠的“死结”。随着补贴下发，可再生能源欠补迎来“活水”，相关“风光”公司应收账款压力将缓解。

未来，随着补贴资金缺口问题逐步解决，可再生能源发电企业的经营状况将得到改善，现金流压力得到缓解，企业长线投资能力增强，行业发展形成良性循环。

2022年5月，国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，围绕新能源发展的难点、堵点问题，在创新开发利用模式、构建新型电力系统、深化“放管服”改革、支持引导产业健康发展、保障合理空间需求、充分发挥生态环境保护效益、完善财政金融政策七个方面完善政策措施，还从利用好各类专项基金和创新丰富绿色金融方面，提出支持新能源发展的财政金融举措。

分布式光伏发展前景广阔，但仍需破解阶段性难题

“十四五”期间，“整县推进”和“大基地”将很大程度决定光伏开发规模与竞争格局，无数企业将围绕这两大关键词展开激烈竞逐。“双碳”背景下，光伏发展前景广阔。

2022年6月29日，工信部等六部门联合发布的《工业能效提升行动计划》提出，支持具备条件的工业企业、工业园区建设工业绿色微电网，加快分布式光伏、分散式风电、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行，推进多能高效互补利用。鼓励通过电力市场购买绿色电力，就近大规模高比例利用可再生能源。推动智能光伏创新升级和行业特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。为加快推进屋顶分布式光伏发展，国家能源局于2021年6月下发了《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。同年9月14日，国家能源局正式印发《关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，全国共有676个整县（市、区），被列为屋顶分布式光伏开发试点。目前，已有浙江、江苏、海南、山东、河北、江西等多地正式下发了整县（市、区）屋顶分布式光伏的相关政策。

据2022年11月发布的《2022中国分布式光伏行业发展白皮书》，在“双碳”目标引领下，2022年我国分布式光伏市场更加强劲发展。2022年1~9月，我国分布式光伏新增装机35.3吉瓦，与2021年同期相比增长115%。从发展模式上来看，“整县推进”对2022年国内分布式光伏市场影响深远，促使更多的企业、资金进入分布式光伏领域。从市场主体上看，越来越多的央企、国企成立能源投资公司，利用已有资源、资金优势，大举进入全国分布式光伏市场。

但是，整县推进带来分布式的整体爆发，并不仅仅是前景光明，在产业各方大力推动分布式光伏发展进入快车道的同时，产业仍面临诸多的困难、挑战甚至隐患。如何平衡政府统筹与市场经济之间的博弈仍是难题，政府、用户、投资商、安装商、设备商、运维商、融资商以及数百万从业者的权益平衡，依然是政策落地的最大难点。为此，国家能源局提出五不原则：自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停。随着相关完善政策的落实及监管措施落地，分布式光伏有望破解阶段性难题，步入高质量发展新阶段。