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扩产之下,中国功率半导体要过剩了?
发布日期:2022-06-16 09:29
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功率半导体作为电能转换、电路控制的核心部件,被广泛用于汽车、消费电子、计算机、网络通信、工控等场景,其中汽车的需求占比最高,将近40%。但中国功率半导体行业起步较晚,国产化率低。恰逢近几年国产替代浪潮兴起,众多企业开始入局功率半导体市场,不过在这大好前景下,日媒却突然泼了一盆冷水,表示中国大幅增产功率半导体,已经存在过剩的风险。
日企的担忧
5月16日,据日媒报道,中国正在大幅增产控制电力和电压的功率半导体。日本半导体业界团体SEMI Japan(东京都千代田区)通过作为其会员的制造设备厂商,统计了中国截止到今年2月底的半导体工厂新建计划,发现交易的中国新建半导体厂商有22家,其中12家为功率半导体工厂。
从技术方面来看,大多数中国新进功率半导体厂商使用的电路微细加工技术已经较为成熟,不过使用的制造工艺基本为90nm,加工技术门槛较低。不过功率半导体的生产需要电路设计及制造方面有丰富经验的技术人员,但这些新建的工厂都有成熟的体系及人员来支撑扩产。
对此,日企方面比较担忧,原因在于功率半导体虽是有望提高设备节能性能的基础零部件,但供应过剩可能会导致日本竞争厂商的收益恶化。
鉴于这种形势,中国大举向功率半导体领域投资的举动,无疑让日企方面感到担忧。一方面固然是担心大家都扩产可能导致产能过剩的问题,而另一方面则是认为中国功率半导体可能会抢夺日本相关企业的市场。
中国功率半导体会过剩吗?
中国已经成为全球功率半导体产业的重要市场,国内功率半导体市场发展日益成熟,同时中国作为全球最大的功率半导体消费国,市场规模稳步增长。从应用领域来看,工业控制、汽车电子等领域是我国功率半导体领域需求最大的几个领域。
新能源汽车市场的高速增长也将成为国内IGBT最大且增速最快的应用场景。据估算,至2025年国内新能源车用IGBT市场有望达到231亿元,5年CAGR增速达到48%,占国内IGBT 需求的40%。并且应用于新能源汽车的IGBT对于性能、稳定性要求较高,让毛利率达到了35%-40%,成为众多功率器件厂商的香饽饽。
同时,从传统燃油车转换至新能源汽车,对于功能率器件的需求也有了较大的增长。通常而言,新能源汽车的功率越大,电气化程度越高,单车功率半导体价值量也就越大。英飞凌数据显示,新能源汽车的单车功率半导体价值量可以达到400美元,是传统燃油车的5倍左右。
尽管消费端市场在今年上半年需求减少,但汽车需求仍在不断地增加,并且消费受影响主要在于疫情。随着下半年疫情的缓解,有望将消费再次提振,对于功率半导体的需求也将更大。
小结
日本功率半导体企业主要市场集中在利基型领域,而中国的企业在发展初期主攻的恰好就是利基型市场,这与日本企业形成直接竞争。但不同的是,中国企业还拥有广阔的市场空间,以及国产替代的绝佳窗口期,更具优势。
以往功率器件对产品性能和耐用性起到至关重要作用,因此下游厂商缺乏动力替换供应商。即使产品性能一致,国内厂商也缺乏机会进入供应链。如今从供应链安全角度来考虑,越来越多客户考虑选择了本土供应商,一旦确立功率器件供应,便不会再轻易更换。
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